投資亮點



    1.9 月金裝奶酪上市，奶酪棒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品矩陣未來將持續(xù)豐富。公司近日上市金裝奶酪棒，主打干酪含量>40%以及高鈣賣點，滿足家長對兒童零食的更高營養(yǎng)價值需求。金色包裝產(chǎn)生視覺沖擊，采用精靈寶可夢IP，線下銷售價格約25.8 元/100g，高于普通奶酪棒價格約35%。金裝新品同早前簽約的汪汪隊IP 構(gòu)建兒童&家長雙頭部IP 并進，營銷顯著加碼升級，既能提前卡位升級，又能再度掀起營銷高潮。未來如果金裝放量，則高端化領(lǐng)先同行也帶動噸價提升。奶酪家族品系眾多，除金裝外，未來仍有成人、餐桌等各種奶酪補充產(chǎn)品矩陣，奶酪棒單品優(yōu)勢構(gòu)建后，未來仍然可期。



    2.產(chǎn)能逐步達產(chǎn)，迎接四季度旺季，未來產(chǎn)線繼續(xù)加碼，行業(yè)領(lǐng)先。目前公司奶酪棒產(chǎn)能緊張，需求旺盛（與我們走訪終端結(jié)論一致，多數(shù)市場貨齡優(yōu)于競品），四季度為奶酪棒銷售旺季（雙十一），隨著四季度產(chǎn)線進一步達產(chǎn)，為旺季做好產(chǎn)能儲備。



    3.奶酪行業(yè)空間大，目前仍極具藍海屬性。奶酪是牛奶高階產(chǎn)品，消費普及放量基礎(chǔ)已經(jīng)具備。奶酪品種極大豐富，可定位不同的消費人群和消費場景，產(chǎn)品差異化空間較大，市場空間十分可觀。妙可藍多奶酪棒定位兒童休閑零食，采取高舉高打的模式，率先搶占消費者心智，目前其奶酪棒仍處快速放量階段，而其他奶酪品類，例如馬蘇里拉、芝士片等，亦較快增長，未來仍有新品開發(fā)空間，基于奶酪藍海屬性、妙可藍多的先發(fā)優(yōu)勢，我們認為公司具備較高成長性。

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